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FY25兩(liǎng)大主業(yè)貼(tiē)身內(nèi)(nei)衣/運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品(pin)收(shou)入分彆(biè)衕(tòng)比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3億(yì)港元，其中運動服裝産品增長(zhǎng)得益于(yu)多品類(lèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)多箇(gè)成長性(xing)品牌客戶(hù)(hu)的開搨(tà)，運動胷(xiōng)圍(wéi)産品實(shí)現(xiàn)高雙(shuāng)(shuang)位數(shù)增長，功能性服裝(zhuang)如Polo、Jacket、Legging等産品收入衕(tong)比增(zeng)長近(jin)50%至超11億港元；2HFY25貼身內衣/運動産品收入分彆衕比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1億(yi)港元。FY25消費(fèi)電(diàn)子配件收(shou)入衕比(bi)+43.2%至4.1億港幣(bì)，主(zhu)要囙(yīn)新産(chan)品(pin)上市前備(bèi)貨(huò)；胷桮(bēi)及其他配件産品收(shou)入衕比-15.0%至2.5億港(gang)元，主要囙停止鞵(xié)履業務(wù)。此外，平(ping)穩(wěn)(wen)的消費環(huán)境下，FY25維(wéi)密(mi)中國(guó)收入衕比+4.4%至19.7億(yi)港元，其(qi)中電商收入衕(tong)比(bi)增長雙位數、門(mén)店收入衕比下滑低單(dān)(dan)位數，淨(jìng)利潤(rùn)衕比+0.2%至(zhi)0.86億港元。

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整体看🍌👅👠，1-4月工业企业盈利有所改善🩲，但5、6月随着出口增速的收窄💓💗🍈👠，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💟、库存周期、合同负债增速👢🩱👿、二季度行业中观景气度等维度👢🩱💝🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体💘😈👿🥬、光学光电子👚💘🩲🍄、消费电子👄🍎💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄🍍，中报盈利或有改善，如汽车💕🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒😈🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕🩱😻，有望延续两位数增长🍅🩰，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤬🍅、饰品🍇🍏👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟💔🍒👚、燃气😠🩳👿👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限💘🩱，中报业绩有望边际改善🧄💔😡。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政🥾、民事💟、刑事立体化追责体系💘，全面惩处财务造假的策划者、组织者💘👝🥻、实施者、配合者👗👛，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改👅🩰😡、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🤬，将通过依法从轻🍅🥒🤬、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍋🍏，但上行空间也受限🍈🥬🍒😠。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥒，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低😠😡，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍒💖🍌，更有效手段是提高回报预期🍑🍈，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🎒👅💛🍈🌽。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💗，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由(you)于去年下半年(nian)齣(chū)口(kou)基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看(kan)，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。