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本週公募(mu)調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)(he)私募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)(e)收益。公募調(diao)研選股筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二(er)届董事会截至目前仍(reng)未披露2024年年报，公司股票(piao)退市风险与日俱(ju)增、日(ri)益严(yan)峻，后(hou)续(xu)编(bian)制及(ji)审议定期报告时间紧(jin)迫，“公司董事会对按期披(pi)露定期报告负有法定义务，监(jian)事会应尽职履行监督职责，若(ruo)公(gong)司因前述事项被(bei)终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体(ti)成员应(ying)负有不可推卸的法律责任。”

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥻💗🍏👿💔、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💕👅🥑、风电、储能🩰🩱👙🥾、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、6月28日，深(shen)交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)(jia)宣(xuan)佈(bù)終止(zhi)上市的證券公司。

2、经中央军委批准🍅🥕，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥥👿🍇💌。现将有关事项公告如下🩲🥝。