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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华(hua)东、西北、西(xi)南、中南地区水泥价格(ge)指数均下行，东北地(di)区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行(xing)。

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此外🧡，随着行业反内卷整治的进一步深入🍅🥥🥻，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监💞🥭🥾、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🥔。

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1、🏮行业配置层面😻🥾，相较于趋势跟随🩳😈👠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢💞🥝🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界😠🧅💞，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍎，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💯💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💌；而另一方面👡💯💌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩳😈👙👛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩰💟👠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍊。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍈🥝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日😻🥾💯🧅，融资余额1.83万亿元🍎🥒，当月融资净流入373亿元👛🌽👞，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🩲🥦🧡🥕。展望7月💯💋🥾👡，在市场风险偏好整体改善情形下🍆，融资资金或有望继续活跃。