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本周（2025.06.23-2025.06.27💖，下同）A股强势上涨🥥🩳，北证50周度上涨6.84%🍋🥒、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍄，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💞🍍🍏🍇，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤬，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👿💝🤬，ETF资金出现止盈😈😈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💓👛、中小盘为ETF净流出主要方向🥑🥻。

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截面波动率(lv)来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率环比上周上升(sheng)，短(duan)期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比上(shang)周下降(jiang)，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面(mian)波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环(huan)境一(yi)般。

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6月美联储降息预期有所升温🥔🍇😻💯，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥻👞， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🥿。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位😡，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🍋🤍，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💝。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🥑👡👗🥑。因此综合考虑下，可关注三条主线🍅。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产👘，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升👙🍒🌽😡👅，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🥭。