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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年(nian)全球集(ji)运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导(dao)效应(ying)打乱(luan)了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在(zai)08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场(chang)分(fen)歧明(ming)显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美(mei)线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备更高(gao)配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、如今🎒，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🧡🧅🥒，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。