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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡👚🥒💖、钴👜🤬👛、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行💛，白银期现价格上行🥬👜。小金属方面👘，锑价格下行，稀土价格上行😈💯👝🍉🍏。

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在流(liu)动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言🥿🥦🍆🍓，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍄🍑😠，地产国内投资相对较弱的状态🍆🍅👅🤬。5月总需求增速进一步反弹🥾👗🍇，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👡🧡。但边际来看👝💔🍓💘，6月开始🍒👜😻，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🤬🩰💗。

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