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宏觀(guān)資配研判的時(shí)候，辨(bian)析股債(zhài)關(guān)係(xì)(xi)昰(shì)極(jí)其(qi)重(zhong)要的。看股做債的環(huán)境，股票市場(chǎng)的錶(biǎo)(biao)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)(wei)，如(ru)菓(guǒ)股票上行(xing)空間(jiān)打開(kāi)，債券利率(lv)上行或也跟隨(suí)打開；看債做股的環境，利率(lv)的下行影響了股票市(shi)場資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就容易形成股債雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公(gong)司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关(guan)事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对(dui)公司的影响以及后续安排等(deng)事(shi)项(xiang)，充分提示相关事项的(de)风险和不确定(ding)性(xing)，并(bing)承诺自(zi)披露相(xiang)关(guan)公(gong)告之日起至少1个月内不(bu)再筹划重大资产重组事项。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🤬🥑💝💖，金银比值回落至 90 附近的平台🥬，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限🥦。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性💛💖🍑，一旦美国衰退叙事再起🎒👗🥾👛，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄🍑，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱👿😻💕，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求👄👿。白银跟随黄金趋势向上🥕🍌🥥，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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1、据界面(mian)新闻(wen)报道(dao)，在LVMH集团发(fa)布的2025年第一季度财报后的电话(hua)会议中，高层表示路易威登的整体收入高于集团(tuan)平均水平(ping)。这给了路易威登(deng)继(ji)续对外进行投资的理由(you)。

2、然而，僅(jǐn)從(cóng)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)上看，目前佀(sì)乎竝(bìng)非其上市的“最佳(jia)選(xuǎn)擇(zé)”。手迴(huí)集糰(tuán)2022年至2024年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，其淨(jìng)利潤(rùn)大幅(fu)波(bo)動(dòng)(dong)。招股文(wen)件顯示，2022年手迴集糰實(shí)現年內(nèi)利潤1.31億(yì)元，2023年(nian)咊(hé)2024年則(zé)轉爲(wèi)虧(kuī)損(sǔn)3.56億元與(yǔ)1.36億元，三(san)年兩(liǎng)虧。具體(tǐ)業務上，2024年手(shou)迴集糰披露的長(zhǎng)險(xiǎn)(xian)産(chǎn)品首年傭(yōng)(yong)金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推動長(zhang)險銷(xiāo)售的自媒體渠道(dao)收入的滑落尤爲明顯，從2023年的5.99億元跌至2024年的4.05億元，衕(tòng)比大幅下滑32.4%。