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6月國(guó)(guo)際(jì)原油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)品價格指數(shù)(shu)上(shang)行。截至6月(yue)27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月環比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工産(chan)品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有(you)機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居(ju)前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)(jiao)等價格下跌。

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截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫截麵波動率環比上週(zhou)下降，短(duan)期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)季度(du)看(kan)，滬深300指數橫截麵(mian)波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處(chu)于近半(ban)年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波(bo)動率處(chu)于近(jin)半年中等分位點，Alpha環(huan)境一般。

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1、Wind数据显示，截至6月27日🩰🍋😻，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🥕🥕，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%👚👅。同期💛🥬，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

2、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道(dao)选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。