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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件(jian)等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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行业配置层(ceng)面，今年以来(lai)多数线索的行情底(di)色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比(bi)依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难(nan)以(yi)支撑估值空(kong)间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规(gui)避(bi)过热(re)风险。

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6月国际原油价格上行，化工产(chan)品价格指数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化(hua)工品期货价格(ge)多(duo)数下跌，有机化工品多数上(shang)涨，其中(zhong)甲醇、甲(jia)苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶等价(jia)格下跌。

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2、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進(jin)一(yi)步強(qiang)化，就有(you)可能會進入(ru)到(dao)牛(niu)市第二(er)堦(jiē)(jie)段，引(yin)髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。