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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🤬🥒🍑🩱。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时😡😡🧅，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🎒🍌🍍，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🩱🍄👅💋🍎。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥿🎒👞👛，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👙🍄🥿💕，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主😡，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥥🧡🧡👝👙。供需基本面来看👿🍄，铜矿上半年维持偏紧格局🥦，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👅🧅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💟。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🩱👚👞👙，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💕🍑💌。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入💌🩳😻👜，各类增量资金相对均衡😈🥒🥑😡。资金供给端🧡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💗🍎🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👚💝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥔🥬🍌，各类增量资金相对均衡🥕👛👛。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💋，由于出口驱动减弱🍉👢👄💟😈，生产端增速放缓🎒💓🥾，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍆，中报业绩增速可能阶段性放缓🥬💕，但仍有部分领域业绩有望改善。