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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👞🍅，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🍋🍈🤬🍊，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍎😈🍎，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍇🍑🍉，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💕🍆，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👡。

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风险因子：1）地缘风险🍏👄👅；2）关税冲突广泛升级👢；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息💞💞；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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曾大爷85岁，他的病(bing)情一度愁坏了家(jia)人：肺部感染严重，虽有(you)好转，但还得长期卧床(chuang)、借助呼吸机呼吸。“儿女都在外(wai)地，我快80岁了，体力实在跟不上。”老伴赵婆婆说(shuo)。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)本週日，“OPEC+”八箇(gè)(ge)主要成員(yuán)國(guó)將(jiāng)擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，討(tǎo)論(lùn)8月的産(chǎn)量(liang)政(zheng)筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，“OPEC+”八箇主要成員國可能會尋(xún)求在8月再次日均增産41.1萬(wàn)(wan)桶。分析認(rèn)爲(wèi)，美股走強(qiáng)、美元走弱咊(hé)美國夏季齣(chū)行高峯(fēng)到來(lái)將(jiang)對(duì)油價(jià)(jia)形成支撐(chēng)，而“OPEC+”主要(yao)産油國的增産(chan)決(jué)定(ding)則(zé)對油價形成(cheng)利空，未來國際(jì)油價(jia)的走勢(shì)仍存在(zai)較(jiào)大不確(què)定性。

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