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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛🥬🥥，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅🥒👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👠🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗👞👄😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭👙🍎，A股权重板块上涨🍊，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕🥻。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👢💕🍉、筹码分布💗👝、估值🥔💋🧅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉👜🥦👢💖、医药生物（化学制药）、国防军工👝🍌🥑、有色金属（工业金属🥿🥕🥾、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊💗🩱、国产算力🤍💕、非银金融、国防军工💌🍎👅、创新药。

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在开源证券看来🩳👗🍈💓💋，北交所保荐上市业务是公司的优势业务💕，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累👅🥕🍈😠😻，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展🍊。

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今年4月，国家卫生健康委等三(san)部门印(yin)发《医院免陪照护服(fu)务试点工作方案》。方(fang)案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确定在(zai)老年住院患者(zhe)占比较高、免陪(pei)照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

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在(zai)关税的(de)不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息(xi)路径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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1、综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。