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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表👚🤍，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🍆🩰👅，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡👅💔。

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王忠民表示，进入人工智(zhi)能（AI）时代后(hou)，出现了三(san)大新模态：一是(shi)开(kai)源（Open Source）模态(tai)。开(kai)源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态、生命模态和社(she)会资产负(fu)债表(biao)当中的(de)渗透(tou)模(mo)态。二是万物皆可服务模态。比如过去(qu)开车是一项(xiang)技能，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地，而车辆本(ben)身可以自行完成一切(qie)事物(wu)。三是AI资产入(ru)表和金融化时代模态。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看到稳定币、特别是(shi)代币化的最新竞争态势时，我们发现AI金(jin)融化已进入高光时(shi)刻。

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相(xiang)比2014年(nian)底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支(zhi)持(chi)純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央(yang)行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃(ran)市(shi)場情緒(xù)的一箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從(cong)醫(yī)(yi)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始(shi)滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌(zhi)着産(chǎn)品力正替代産(chan)品形式，推動(dong)全毬(qiú)電(diàn)(dian)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)(yi)，下一箇(ge)堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及(ji)AI智能化(hua)領(ling)域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或(huo)將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技(ji)闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消(xiao)費的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性(xing)機會的重心。

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另(ling)一方面，下半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下(xia)半年出(chu)口基数较高，同时今年上半(ban)年(nian)受关税扰动影(ying)响出现(xian)了抢出口(kou)现象，因此下半年出口压力(li)较大。从当前的(de)货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零(ling)增长左右。

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2、战略上🍎🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧅🍄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👚🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥕💕🥻👢🥭，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😡💌👙🥔💓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👿🍄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥝🥻🩳。2020年7月突破后形成的牛市🧡，是盈利很强的牛市🩰💋🩳🍍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧄👠🎒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖🥿💟🍅，二季度开始盈利快速上行🌽🍌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。