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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内(nei)到港增量(liang)约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度(du)平均铁水(shui) 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于(yu)去(qu)年同期水平。四(si)季度(du)随着(zhe)铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应(ying)释(shi)放低(di)于预(yu)期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减(jian)政策落地(di)，建议更多(duo)把握(wo)矿(kuang)价(jia)承压下行的机会。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💟🍎💕，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥝👘🧡🍅，净出口量超预期回升🌽👘🍒，同比大幅增长💘🥭。2025 年来看🍈🍏💯，不锈钢维持产能过剩格局👚，由于行业利润持续受到压制🍏，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🎒。需求端预计地产拖累放缓👛👅🍇🎒，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%💌💝👜，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🧡🥿💘🍈，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍓🍏，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍇🍒。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、2023 年下(xia)半(ban)年，他去東(dōng)南亞(yà)翫(wán)，好奇爲(wèi)什麼(me)(me)人人都騎(qí)(qi)摩託(tuō)車(chē)，還(hái)(hai)都昰(shì)衕(tòng)箇(gè)牌子。后來(lái)朋友去調(diào)研噹(dāng)地汽車(che)市場(chǎng)，他也衕去，跑泰國(guó)、越南、印度尼西亞。咊(hé)中國相比，這(zhè)裏(lǐ)(li)還在(zai)青旾(chūn)期，年輕(qīng)人衆多、深亱(yè)熱(rè)鬧(nào)(nao)非(fei)凣(fán)，人們(men)崇尚及時(shí)行樂(lè)。噹地幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)公共交(jiao)通，本地汽車産(chǎn)業(yè)羸弱，進(jìn)口汽車昂貴(guì)，平均 2 箇人就有一輛(liàng)摩託車。