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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%😡，初值 -0.2%💞💝🤍，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎🥾🧅。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍅👞🍑，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍑💓🩲💛🥻、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🤍🥻，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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值得一提的是💘💝👙🥭，近几年来🥒💛，公司重视研发投入😠🩲🥒💓🍉。截至2022年🥑💋、2023年及2024年年度👄🍎💔，研发投入分别为1.13亿元👅💯、1.03亿元及2.09亿元。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👝。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💞👜，短期转口压力上升🍅。国内层面，国内经济内生动能走弱🍉👞👙，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🥒🍈🤬，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥕🥦💛🍈，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥻💔😻。

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单因子表现来看，沪深300股票池中👞🤬🍅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥭👢🥿。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥒🌽、单季度ROA (-0.45%)💘👞。

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1、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口🩱👅🥑💗。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下🥬🩰，无差别的杀跌。按港股目前的估值👄🥔🥦，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我(wo)更希望看(kan)到通胀略低于(yu) 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放(fang)心，通胀(zhang)现在会(hui)保(bao)持在低位。”