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如何把握(wo)化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)(xiao)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)(chan)業(yè)主題(tí)指(zhi)數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)化(hua)工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)(cang)位集中于大市值(zhi)龍(lóng)頭(tóu)股，包括(kuo)萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強(qiang)投資(zi)機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥(fei)等(deng)細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通(tong)過(guò)(guo)化工ETF聯(lián)接基金(jin)（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化(hua)工闆塊。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300指數橫截(jie)麵波動率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下(xia)分位點，Alpha環境較差(cha)；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般(ban)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来(lai)了(le)估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思(si)路的(de)“束缚”。我们认为判(pan)断港(gang)股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要(yao)支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢(yi)价也曾(ceng)一(yi)度突(tu)破127%的低位但(dan)触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值已(yi)经合理。

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兄弟姐妹们啊(a)，马上又要开(kai)盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成(cheng)指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎(zen)么走？一起回顾下周末大(da)事，以及看看(kan)券商分析师们(men)的最新(xin)研判。

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1、安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在9月降息。他錶示：“到了那(na)時(shí)，我們(men)將看到需求進(jìn)一步減(jiǎn)(jian)弱，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不(bu)倖(xìng)(xing)放緩(huǎn)，收入增長(zhǎng)也隨(suí)之下降，最終導(dǎo)緻消費(fèi)者支齣(chū)活動(dong)減速(su)。”

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥻🥬🥒。盈利方面💯🩱💌，5月工业企业盈利同比增速转负👛👿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿。结合工业企业盈利🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥦，半导体、光学光电子🍅、消费电子、运营商🍉🥑🩰、软件等👞💝🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖👙🩱、光伏😻、自动化设备等💖🍇；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥕🥥；此外贵金属🥒🍆、燃气😡💝🥝😠、电力👙🩳、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞🍄🩳。景气方面🍍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💘、部分消费服务和信息技术领域🥻👛🥿🥬。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍒🍆🩱，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😻🥒👿、医药生物（化学制药）😠🥭🎒👠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👝🥕、计算机等👅💯🤍🍑。