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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍄🤬🧡、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💕🥥；其余风格因子表现一般💯。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🧅，000-24🍌💌，000点区间震荡🥑💘，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🩳👡👢，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥕🩰。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🩲。这一背景下🍈🍓🍏，短期流动性边际趋紧🤍🩲💕💯🥿，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🍋，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机💋。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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综合来看(kan)，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金(jin)收益图谱。周(zhou)思聪、张韡等基金经理凭借对(dui)行业的深度挖掘斩获超额收益，而(er)乐(le)无穹管(guan)理的76亿(yi)指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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对(dui)此(ci)，东方金诚首席宏观分(fen)析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因(yin)是5月份降准降息落地(di)，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我(wo)国经济运(yun)行(xing)偏强，近期再度实施降准降息的(de)迫切性不大(da)。

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1、强势股往往具备(bei)较强的示范效应，当市场情绪处于乐(le)观状态时，强势股的持(chi)续上行能为(wei)整(zheng)个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往(wang)往处于行情的底部。同(tong)理(li)，当(dang)大(da)部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、成都先導(dǎo)(dao)：公司于(yu)2025年4月1日披(pi)露了《成都先(xian)導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大(da)資産(chǎn)(chan)重組(zu)暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)(ni)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得(de)南京海納(nà)醫(yī)藥科(ke)技股份(fen)有限公司約(yuē)65%的股(gu)權。《股權收購意曏書》籤署后，公(gong)司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)標(biāo)(biao)的公司(si)展開儘(jǐn)調(diào)，在此(ci)基礎(chǔ)上(shang)，交易各方對本次交易方(fang)案進行多次論(lùn)證(zheng)咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交(jiao)易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充(chong)分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對(dui)方(fang)友好協(xie)商，交易各(ge)方一緻衕(tòng)意終止(zhi)本次交易事項，本次重大資産重組事項終止。