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我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）💯💋。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）🩱🍅，其实也能过关🥒🩲🥾💌。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了🍄🤬🌽。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了🧄，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了👙，油也确实掉下来了🧅💔，这家公司也确实后来赚了很多钱🥒💖，但我们却亏掉了。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份💌，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司🥻🍉、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）💌😻😈。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💗😈🥑、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👙💯💞、单季度ROE (-1.41%)👝💕🥑💌🩰。

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1、⚑风格(ge)与行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行🧄👠💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰🥦、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾💘👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🥦🥭🍆，目前利率仍处于较低水平🍒💕🥔，资产荒趋势依然存在🩱💌。上半年🥦🍈👄🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🥥🧅。风格方面🩰🥿👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。