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景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)(shu)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務(wu)闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新(xin)增政策(ce)的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的(de)持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中(zhong)證500及(ji)上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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1、唐(tang)纳德(de)・特朗普总统表示(shi)，他认为(wei)无(wu)需延长 7 月 9 日的贸(mao)易期限，各国需在此(ci)期限(xian)前与美国达成协议，以避免被(bei)加征更高关祱(shui)。

2、4💝、一级镍产业链🍎🍇，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显🍉💞，但拆解来看🍆，传统需求表现增量较小🍄🥒，下半年仍有较多新增产能计划投产😡💌，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🍋，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🍑，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右👞🍊🥦，进一步向下试探湿法一体化成本💯🧅🌽💌，而原料方面来看👙🥻💞，MHP产量持续释放👜🌽🥒🥒，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🥝。因此，从一级镍方面来看🧅🥿💝💟，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行👅。