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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费(fei)服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新(xin)”政策提振与(yu)出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚(gun)动同(tong)比增(zeng)幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心(xin)零部件企业率先受益(yi)，自(zi)动化设备板块中期业绩有(you)望延(yan)续较快增长。

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