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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🩲👛，下跌风险较大💞🥦🍇。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🍎💗💞、预期低迷💗🧅。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🍌，可关注三条主线。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减(jian) 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能(neng)已在 3 月出现。2025 下半年供应端(duan)的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国(guo)增产与美国减产(chan)的分(fen)化，另一方面也体现在伊朗(lang)产(chan)量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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展望后市，市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵(tie)鋰兩(liǎng)大主材耗(hao)碳痠(suan)鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池(chi)方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速(su)明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫(ku)存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)(he)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)(ce)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新(xin)能源汽(qi)車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)(xiao)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新(xin)能源汽車銷量衕比大(da)幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)(shi)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)(jiao)大壓力。

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1、在企业盈利改善👗👄🍎🥬、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态💗，此时🍓💖🥕💘，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🥿🍆🥬👡，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金🌽🍑。

2、1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月(yue)衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕比轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業(ye)收入纍計(jì)衕比(bi)增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入(ru)利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利二季度盈利(li)相比一季度預(yù)計增幅收窄。