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展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中游(you)的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续(xu)伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；

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据知情人士透露，今年春(chun)天，高盛突然出售(shou)了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美(mei)元）仅勉强保本。知情人(ren)士还表示(shi)，高盛同时放(fang)弃了在该地区打(da)造酒店品牌的(de)计划。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🥿💟，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💯🩰👞🥬，最终用作AR镜片材料。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善😻，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高💓🍇，磷酸一铵价格高位震荡🍑💕，价格中枢较一季度环比抬升🍇🎒🎒，钾肥库存持续下滑🥿，降至历史低位🧡，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍌💘🥻👝。