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行业表现方(fang)面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透(tou)率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家(jia)电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费(fei)崛起、以及行(xing)业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍎💖、军工🩲、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😠、中、长期维度下🥕🍏🥭，均是乐观因素占优。

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“中國(guó)***領(lǐng)(ling)導(dǎo)昰(shì)中國特色社會(huì)主(zhu)義(yì)最本質的特(te)徴，昰中國特色社會(hui)主(zhu)義製度的最大優(yōu)勢(shì)，昰黨(dǎng)咊(hé)國傢(jiā)的根本所(suo)在、命衇(mài)所在，昰全(quan)國各族(zu)人民的利益所係(xì)、命運(yùn)所(suo)係。”

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑💛👛。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD😻，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程💝🥿，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🍑👅🩰👿🌽，又通过持股方式😡💛，享受了资产的未来溢价。

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1、5月降准降(jiang)息后，货币政策尤其是(shi)总量(liang)政策进入落地(di)观察期、加码概率较小，预计7月更多(duo)通过逆(ni)回购以(yi)及结构性工具进行流(liu)动性(xing)投放。但考虑(lv)到下半年增长压(ya)力加(jia)大，不排除央行继续加码宽松(song)的可能，时间点预计在(zai)美(mei)联(lian)储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷偏弱(ruo)，6月社融(rong)数据有进一步走弱可(ke)能。

2、顺便说下，投资很(hen)有趣的(de)地方就(jiu)是，你能看懂的东西就已经(jing)能让你足够忙和得到足够回(hui)报了。另外，要想搞懂自己不擅长的(de)东(dong)西往往没(mei)有(you)那么容易，同(tong)样的机会成本（时间(jian)）在自己明(ming)白(bai)的圈子里往往有大得多的回报。（2011-03-04）