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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人🍇、半导体🤍💟、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💯🍍🍑，在整体重估过程中👜，通常会表现出更强的波动性和弹性💝💝。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🩱，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🧄🥬、资本、产业更容易形成共振的效果。

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Jupiter Asset Management的納(nà)什（Mark Nash）在今年1月就開(kāi)始(shi)爲(wèi)(wei)日元陞(shēng)值做準備(bèi)。他預(yù)計(jì)到年(nian)底日元將(jiāng)陞至1美(mei)元兌(duì)120元人民幣(bì)，較(jiào)目前水平上(shang)漲(zhǎng)約(yuē)17%。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕、医药生物（化学制药）💕👛、国防军工、有色金属（工业金属🥦、贵金属🧄、小金属）、计算机等重点行业👛。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍒🎒🍏、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🩳；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💋、黄金首饰🌽🍎、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💝💝🥭😡；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍋😻💌；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👄，建议适度进行逆向布局。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和(he)金(jin)融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会(hui)的重心。

2、然而，这剂“强心针”背后🍇🌽，市场更关心的是，创新药素有“一步早💖💋😡，步步早”的说法，BD纾困后，迈威生物核心管线的商业化能否借此加速推进😈🥦🥦，进一步巩固核心管线的先发优势？