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配置上🍆，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位💖🍅，下跌风险较大😈👜🥾🍍🍇。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👙💓、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🌽👜🤍🍏。因此综合考虑下，可关注三条主线👚。

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2👝👗、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行🍊，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🍒🍌💗💋，市场交易呈现为股债双牛的特点🍇，比如2014年~2015年；

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儘(jǐn)筦(guǎn)業(yè)績(jī)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)竝(bìng)不理想，但仍有衆(zhong)多保險(xiǎn)中(zhong)介公司頂(dǐng)着壓(yā)力“衝(chōng)刺”IPO，對(duì)此有業內(nèi)人士分析稱(chēng)，這(zhè)或與(yǔ)行業競(jìng)爭加劇(jù)、增長(zhǎng)放緩(huǎn)揹(bēi)景下，創(chuàng)投資本謀(móu)求退齣(chū)有關(guān)。

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部分农化制品🩲🥔🍌、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥝🍏🍊。其中👅，硫酸铵价格创近一年新高👢🧅，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🌽💌，R134a近一年涨幅超45%。

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1、主要观点：在(zai)废电池偏(pian)紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅(qian)供应扰动将继(ji)续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步(bu)回升，预计沪铅下半年的价格(ge)重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 吨(dun)。

2、根据中指研究(jiu)院监测数据，2025年(nian)上半年（截至6月25日，下(xia)同），北京、上海、广州、深(shen)圳、杭州、成都等城市新(xin)建商品住宅网签成交面积同比均(jun)有所增长，其中，深圳同比增速(su)超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房成(cheng)交套数同比增长均超20%，深(shen)圳同(tong)比增(zeng)长超30%。