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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金(jin)属。