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机构分析认为💘🥾👠，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🥦🍈🩳💗，流动性和业绩扰动或略有加剧🧄🩰👘，建议灵活择机应对👝💘💛🍅。

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1、展望7月💖👞🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍑👚，使得即将到来的中报业绩期🍉💖😻🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🥾👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🥑🤍🍄🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞💛😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞💔，资产荒趋势依然存在🥻🥝。上半年🎒💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒👝👙🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行🥔🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅，类似现象在2020年也出现过🥬💌，我们称之为牛市阶段II👙🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大💘🥥🍄。

2、一基(ji)雙(shuāng)拼“消費(fèi)電(diàn)子+半導(dǎo)體(tǐ)”的電(dian)子ETF（515260）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：012550/C類：012551）被動(dòng)(dong)跟蹤電子50指數(shù)，重(zhong)倉(cāng)半(ban)導體、消(xiao)費電子行業(yè)，在計(jì)(ji)算機(jī)設(shè)備(bèi)、光學(xué)光(guang)電子、元件等領(lǐng)域亦有佈(bù)跼(jú)；全麵(miàn)覆蓋(gài)AI芯(xin)片、汽車(chē)(che)電子、5G、雲(yún)計算等(deng)熱(rè)門(mén)産(chǎn)業(ye)；一鍵(jiàn)佈跼(ju)A股電子覈(hé)心資産，如立訊(xùn)精密、中芯國(guó)際(jì)、海光信息、寒武紀(jì)-U等。