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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三(san)个宏(hong)大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键(jian)在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回(hui)归交易(yi)后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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秦港(gang)股份公告，公司于2025年6月28日收(shou)到持股5%以(yi)上(shang)股东秦皇岛市国资委《关于计划减(jian)持秦皇岛港股(gu)份有限公司股份(fen)的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委(wei)拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减(jian)持期间为本公告(gao)披露之日起15个(ge)交易日后的3个月内。

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