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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🥾💯🍆🥒，在科技🧄😈💓👗🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏🎒💕🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒👄，类似现象在2020年也出现过🍎🥻🍆，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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業(yè)績(jī)方麵(miàn)(mian)，2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公(gong)司全年(nian)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業總收入3.33億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)28.15%；毛(mao)利潤(rùn)爲(wèi)5181.66萬(wàn)元，衕比增長0.68箇(gè)百分點(diǎn)，歸(guī)屬淨(jìng)(jing)利(li)潤咊(hé)(he)釦(kòu)非淨利(li)潤分彆(biè)(bie)爲-2264.75萬元咊-3187.93萬元，公司(si)自2022年以來(lái)已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)三年(nian)虧(kuī)損(sǔn)。

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高股息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通資金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行(xing)业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得(de)关注，成长(zhang)风格或持续占(zhan)优。科技领(ling)域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或(huo)成(cheng)为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

2、大摩分析师们指出，尽管不确定性仍然很高，他们的预测(ce)也有可能(neng)是错误的，但他们(men)认为，通胀(zhang)数据将在夏季晚(wan)些时候出(chu)现回升，并可能在7月或8月达到峰值。