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1、宏观。海外方面(mian)，2025年(nian)最大的不(bu)稳定(ding)因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜(tong)消耗大概(gai)160万吨左(zuo)右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜(tong)需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口(kou)力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政(zheng)策预期(qi)及落(luo)地（或证伪）可能(neng)成(cheng)为(wei)国内品种(zhong)交易的一部分。

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2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化(hua)学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行(xing)态(tai)势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局有望进一步改善。