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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫(huo)得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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中国酒(jiu)业协会发布的(de)《2025年中国白酒市场中期研究报告》也显示，2025年，政策(ce)调控(kong)深化，白酒板块在资本市场对政策冲击的适应(ying)能力增(zeng)强，但宴请及送礼需求急剧减少(shao)，节(jie)假日(ri)消费量同比逐年下滑，婚(hun)庆(qing)寿宴和家庭独酌成为稳定消费(fei)场景。

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1、平安证(zheng)券指(zhi)出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和(he)渐进式复苏或成为主(zhu)基调，消费代际之间(jian)的需求分化将催生更(geng)多新需求、新产品及新(xin)渠道。需求的多元(yuan)性也倒逼企业(ye)持续创新，从(cong)满足消费者(zhe)需求到(dao)前置性地挖掘消费者需求，从(cong)依(yi)赖传统大单品到推出创新产品(pin)，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变(bian)化的企(qi)业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升。建议关注新需求、新产品、新渠道三条主线。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国(guo)产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改(gai)善(shan)。