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我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多(duo)關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也(ye)要(yao)承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一(yi)定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期(qi)依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)(bo)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥑🍎，优质的科技资产🥝💟🥕💝、新兴消费行业值得关注🥕🍉😠💝，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥝、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥭🌽、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍎。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👗🩰🩲👡。长期来看🥥🥭👙，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍏🥬🥕。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👜👛，上半年港股市场表现强势🥔🥑。市场呈现显著的结构性特征🥬😡👅🧄，例如🍑💟👝🍌，医疗保健方向涨幅约50%👠🥦，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👙🥒、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💗。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👙💗，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍊，仍要回到逻辑驱动的方向🤬🎒；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👠🍅。