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相比2014年底和2019年初💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖💟，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝。从板块轮动来看👚💝🍒🧡🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑💟👞👘😠，红利也开始滞涨👅👗🎒👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊🍒💛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄🩰🥿。近期🩲🥦😡👢，YU7大热🍌、欧洲延缓停售油车🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍒🍈👠🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕🥥，以及AI智能化领域的追赶👚👡👞🥝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥑👜👘🧄💓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特(te)定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券(quan)預(yù)案(an)。本次(ci)髮行擬(nǐ)募集資金(jin)總額(é)不超過(guò)(guo)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)(kuai)製造項(xiàng)目、IPM糢(mo)塊製(zhi)造(zao)項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)充流動(dòng)資金(jin)。

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值得註意的昰(shì)，雖(suī)然2024年五糧(liáng)液業(yè)績(jī)增速放緩(huǎn)，但其銷(xiāo)售費(fèi)用卻(què)大增37.15%，達(dá)到106.7億(yì)元。蘤(huā)了更多的錢(qián)打廣(guǎng)告，但業績增速卻放(fang)緩。對(duì)此(ci)，五糧(liang)液(ye)解(jie)釋(shì)稱(chēng)(cheng)，主要係(xì)爲(wèi)進(jìn)(jin)一步提振商傢(jiā)(jia)信心(xin)，公司加(jia)大市場(chǎng)投入。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💔😻，新能源车销量延续较高增长💓，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🧅👝👅，外需维持韧性增长🥒👿💘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🧅，销量边际改善🍑👡👄💯，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍌😻🍑，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩳🍊🥑，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍈🍉，叠加人形机器人产业化提速💕🥬，特斯拉Optimus量产在即💟🍑🩱💯，核心零部件企业率先受益🌽💗🍎，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、从目前基本面的趋势来看🥥，基本维持较为稳定的状态🍆，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩲🍉、新经济领域热点频出🍄👢，地产国内投资相对较弱的状态💔。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥑👠👿👘。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥾🍉，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💗🤬🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍊🍆，可能反应了这种预期。