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本周（2025.06.21-2025.06.27💔，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🥝，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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今年以来，银行涨势如虹🍇🥒，截至6月26日💗💯，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🥻👝，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍊，较上证指数🍏🍆😡👢、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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何濤(tāo)對(duì)(dui)何小鵬(péng)的第一印象昰(shì) “天(tian)馬(mǎ)行空的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配成功創(chuàng)業(yè)者的想象力。那昰 2014 年(nian)，何濤(tao)在(zai)廣(guǎng)汽研究(jiu)院做新能源(yuan)車(chē)無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)的(de)展示車。他自己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一箇(gè)可迻(yí)(yi)植的車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)(ci)職創業。科長(zhǎng)夏珩提議(yì)，不如一(yi)塊(kuài)去(qu)造車？

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能(neng)存在不确定性(xing)；二(er)是(shi)全球债市(shi)潜在的(de)风险事件(jian)，因为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过(guo)程阶段(duan)性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。