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基金(jin)业协会最新数据显示，截(jie)至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿(yi)元，管理只数8.4万(wan)只，分(fen)别较2025年4月(yue)增加299亿元(yuan)和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)(ji)極(jí)(ji)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅(fu)高、估值高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)(qi)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)(liang)極分化、預(yù)期低(di)迷。金(jin)螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一(yi)步強(qiáng)(qiang)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)(he)攷慮(lv)下，可關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温(wen)和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有(you)所(suo)升(sheng)温(wen)。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

2、4👛🍄🍏、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解👘💌🍊💔💘。双硅维持常态探底🍉，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👚，南北供应分化程度收敛🍅🍇，多晶硅仍有部分供应边际增量🤍🍊。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💗，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💝。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥿🥾💝，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡👚，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🩰🧄。