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5 月集成电路(lu)出口(kou)金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成(cheng)电(dian)路(lu)出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、🏮 后续如何演绎💯？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯👝👡🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄💟，有望使市场震荡中枢整体上移🍎👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏🍊💌，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥥🍇，更多采取观望、被动跟随策略🍓🌽💯👠🍊，而非主动流入🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外👄🥭，7月中报业绩期🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆🥻。