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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍏🥦，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🧄🥬💋、新经济领域热点频出👘💖，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍑😠🎒。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💞🥾🎒👢。

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声明中，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重💔、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看(kan)，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出货量边际(ji)回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善(shan)。5G用(yong)户渗透率提升与云计(ji)算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🎒🍎，时间从2.5~3年不等🥑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。