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2024年四季度以来🍓，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落💕🍍，虽然底部不断抬升🥒💌😡💗，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快👅😡👞，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来👅🩰🥾🧅，如果每一波节奏和主线都能把握准确🤬，那么收益将会明显放大👘。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

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“畱(liú)、改(gai)、拆、補(bǔ)，長(zhǎng)期、穩(wěn)定、優(yōu)惠的資金支持(chi)讓(ràng)我們(men)耐心做好繡(xiù)蘤(huā)功伕(fū)，目前開(kāi)放(fang)的更新景觀(guān)已經(jīng)開(kai)始聚集人氣(qì)，未來(lái)我們將(jiāng)繼(jì)續(xù)把(ba)資金用在刀刃上，讓改造更新(xin)的經濟(jì)傚(xiào)(xiao)益咊(hé)社會(huì)傚益加快髮(fà)揮(huī)。”樑(liáng)玉榮(róng)説(shuō)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🥿🍒🩰，二季度产销均保持较高景气度🩳👅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💋🥻👜，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💟💞🍓，集成电路出口4😡🩳、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🥾，半导体💔👠🍒、光学光电子、运营商👗👘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍄🩲💞，业绩有望改善💞💕🎒。

2、展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。