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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资(zi)金(jin)流入等因素(su)共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领(ling)涨(zhang)。尽(jin)管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松(song)绑等政策(ce)对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三(san)阶段行情。

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（3）就供需平衡咊(hé)(he)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)(xian)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)(ye)硅纍(léi)庫(ku)預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度受枯水(shui)期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所緩(huǎn)解。

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7月增量资金或(huo)有望温(wen)和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净流入。

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