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5月，计入**广义开支👝🍌💯🍓、商品房销售额、社会零售商品额🥒、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👚🥦，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥔🍑🍄，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定😡。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🤍👅👚。

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当前(qian)市(shi)场对(dui)于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并(bing)不代表(biao)市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大(da)可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回(hui)归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来(lai)有(you)所下降(jiang)，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需(xu)维持(chi)韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改(gai)善(shan)，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎(ying)来(lai)拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量(liang)三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核心零(ling)部件企业(ye)率先受益，自(zi)动化设(she)备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增(zeng)长。