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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从(cong)基(ji)本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日(ri)美国(guo)“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动(dong)性存在结(jie)构性支撑托底市场，预(yu)计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有(you)望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👚👛🥻。从分红榜来看👡🥭🍅💔，公开数据显示，截至6月29日🥬🎒🍍，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🎒🥑，较2024年上半年增长超三成。其中🥭，债券型基金仍是分红“主力军”💞💓，分红总额占比超七成👝🧅👠。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF💌。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜😻，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🥭👞，但也需要注意外部环境变化🍌👝🩱、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🍏。