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近日，中国(guo)证监会(hui)官网集中发布了5份行政处罚(fa)决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事(shi)务所，4份是(shi)处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和(he)个人2862万元。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👞👝🍏、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💘👢，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬💕🧅👛👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、行业配置层面💘👗😡🍇🥒，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🤬🥬🌽，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥬👠。因此，相较于趋势跟随👿💘🤍🩰👡，更优的策略是低位布局💌🍉，善用赔率思维👢🥿🍉，等待胜率催化🍑💯💞🍑；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👄。

2、此次标(biao)的资产福(fu)可喜(xi)玛对资本市场上并不(bu)陌生，其曾是致尚(shang)科技控股子公司(si)。公(gong)开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。