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展望7月🍊🥥🥬🥦，市场可能会呈现指数突破上行👅👅👙🩱👚，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💞。从基本面的角度来看👄🥻🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🧅👄🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👅🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💖，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🥝🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🍄💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应🩱💌🍑🌽，这为指数后续突破上行👛🩲👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢😈🍓😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🍄🤬🌽🩰。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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6月27日(ri)，央行召开(kai)第二(er)季度例会(hui)。从会议(yi)表述来看(kan)，1）对经济环境描述(shu)中，提(ti)到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流动(dong)性有望继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落(luo)地(di)，将对市场情绪形成(cheng)进(jin)一步提振。

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2、综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。