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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜(tong)预期供(gong)给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐(zhu)渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期(qi)矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给(gei)矿端超额利润(run)，激(ji)励铜矿产(chan)出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高(gao)溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确(que)定，无论是否(fou)加征关(guan)税则(ze)意味着溢价的(de)消失，美232调查结(jie)果(guo)可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降(jiang)引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间(jian)节点：一是7月中旬(xun)前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收(shou)益率曲线走陡。

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