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下半年钢材内需依赖政策🎒🍈，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🩱🤬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🥕，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳💓👅👝🤍🍈，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🧅，价格有下行压力🍏💗💌；铁合金成本拖累，控产难持续🥦，价格中枢或下移🥾💕。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。