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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期(qi)上(shang)行概率提(ti)升。但需(xu)要(yao)密切关注7月(yue)9日（原(yuan)定90天关税暂缓结束日）前美(mei)国关于对等关税的(de)政(zheng)策调整。

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根据深交所发行上市审核官网(wang)，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所(suo)在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审核。

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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)(biao)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、业绩方面🍅，2024年年报显示🥒，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元🌽🧄🍄💌，同比增长0.68个百分点，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元，公司自2022年以来已经连续三年亏损。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖，成长价值或相对均衡🍆😻。具体来说💋💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙🍋🍈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😈👅💞💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒💞🍌，关注7月政治局会议的表述变化💘💝💗👿。第四，市场交易和增量资金层面👜🍆🩲🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍🥥，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🍆😠💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩰🍒💔🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👙🍒💟、盈利能力💗😡💞、筹码分布、估值、交易🥬💕🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧡💋🎒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👢👜🍓👠。赛道选择层面🥒🍑🥝💗👅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥾🥿、非银金融、国防军工🌽😠、创新药。