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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍑🧄👞👞；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💔、新消费与互联网则最受青睐👚👠🍋💛，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🧡👞😈；最后，4月初“对等关税”后🍇🧡，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、全球降息空间再度打开🍄🩲👛🥝，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🩲👜🤍，受益于中长期资金的持续入市🍈💞💝🧄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💘👛，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💔💕，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥕🥒。

2、2、供应：1~5月纯(chun)碱行业月均开工率85.24%，同比去(qu)年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨(dun)，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量(liang)检修，但今年纯碱行业检修期整体前(qian)置(zhi)，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水(shui)平难有大幅度下降。