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⚑风格(ge)与行(xing)业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在外部资本市场表现方面，贵州银(yin)行的市值处于(yu)相对低位。截至2025年6月(yue)27日收盘，该行总市值为175.06亿。从历史数据看，贵州银行的(de)股价曾在2021年7月份(fen)触及2.728港(gang)元的阶段高点。但(dan)是，进入2023年以来，股价整(zheng)体呈震荡下行趋势，2024年内一度低于1港元。

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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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这种谨慎的交(jiao)易行(xing)为(wei)与散户投资者的狂热(re)形成鲜明对比(bi)。随着美国(guo)及其他国家**逐步推(tui)动稳定币合法化，这类通常与美元等资产挂钩的加密货币受到越来越多关注。监管机构和金融行业(ye)仍态度谨慎，但(dan)美国总统(tong)特朗(lang)普的公开支持助(zhu)推了(le)这(zhe)股热潮。

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1、本週(zhou)IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹(dang)月郃約(yue)上漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、单因子表(biao)现来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因(yin)子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。