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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜🥕💕🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔💓👙😻，使得即将到来的中报业绩期💔🍒，在科技👄、消费🩳💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🧡🍎，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊👢，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在🥿💯🥕。上半年👙🍓💛🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝💝🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🍈🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🩰👙😈，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🥒🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月以來(lái)，PTA現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格持續(xù)強(qiáng)(qiang)于(yu)期貨，引髮(fà)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)企業高度關(guān)註。據(jù)期貨日報(bào)記(jì)者了解，截至(zhi)6月26日，PTA基差月均值衕(tòng)比(bi)上(shang)漲(zhǎng)40%。其中，基差在6月18日創(chuàng)下年內(nèi)峯(fēng)值。

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