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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全(quan)毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)上，聯(lián)(lian)髮(fà)科份(fen)額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光展銳(ruì)(rui)以10％位列第四。

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本月市场(chang)的快速反弹之际，投资者持续关(guan)注全球(qiu)贸易谈判(pan)的震荡 —— 这可能迅速左右市(shi)场情绪，并对本轮涨(zhang)势(shi)的持续性构成威胁(xie)。尽管如此，6 月的飙升反映出(chu)投资者的乐观情绪，他们对特(te)朗普**最严峻的关税威(wei)胁大多未付诸(zhu)实施感(gan)到欣慰。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈😠💞🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💘👛💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖🍑👜👠🥝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🍈🍏。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥬🍆🥭👅，本轮增量资金的正反馈机制🩲👛🧅👗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆🥭🥦，是重要的选股方向

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2024年，公(gong)司营业收入为5.09亿(yi)元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长(zhang)150.15%。

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2、美元(yuan)走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)(jin)。受地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴(hui)流推動(dong)，歐元大幅上漲(zhǎng)(zhang)，陞(shēng)至(zhi)週期高點(diǎn)，週五收報1.17。